今晚的月色真美

無論颶風與米卡相隔多遠，他們的心永遠緊緊相連。這回，有位特別的女孩走進他們的生命，展開新的冒險。米卡的朋友芬妮在社工實習時，遇到了不受控制的亞希。為了幫助亞希並避免她被囚禁在兒童之家，芬妮帶她前往凱登巴赫，進行特別的「馬術治療」。康先生發現亞希易衝動的個性裡，隱藏著蒙古古老傳說中的戰士特質，既勇敢又充滿力量。亞希一見到颶風就被牠吸引，而她似乎也對牠產生特別的影響。颶風和米卡能否找到新的靈魂知己呢？

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THEONE。之后，他（THEONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是theone事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THEONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THEONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THEONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THEONE之后出现的生命体定名为“THENEXT”。真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THEONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THEONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THEONE"的决战之火开始燃烧了！

故事发生在九十年代初期，彼时艾滋病肆虐，一个名为“ACTUP”的民间公益组织走到了公众的视线之前，其中汇聚的除了同性恋群体外，还有身患艾滋病等待着医疗救助的病人们。组织希望能够通过一些过激的社会活动来激起民众和政府医药部门的关注。内森（阿诺德·瓦卢瓦ArnaudValois饰）是刚刚加入了组织的新人，在这里，他结识了名为西恩（纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特NahuelPérezBiscayart饰）的活跃成员。随着时间的推移，两人之间渐渐产生了感情。西恩身患重病，病情在不断的恶化，但即便如此，他还是积极的投入到了抗争的潮流之中。在此过程中，内森的角色从一个情人渐渐向照拂者转变，他对西恩，以及对ACTUP组织的感情也经历着翻天覆地的变化。